Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
По мнению экс-советника президента, в падении курса российской валюты виноваты биржевые спекулянты. «Наказать» их Глазьев предлагает с помощью специального налога
«Дешевое сырье - это очень плохая новость для рубля», - говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Экспорт углеводородов приносит России две трети валютной выручки, в целом сырьевой экспорт - около 80%.
По итогам года экономика недосчитается 165 млрд долларов сырьвых поступлений, оценивает экономист Nordea Татьяна Евдокимова. «Российский дефицит бюджета будет только разрастаться, а проще всего «перекрыть» его девальвацией рубля», - предупреждает Бодрова.
В ходе торгов на МосБирже во вторник курс доллара обновил максимум с 3 апреля - 77,65 рубля, евро поднимался выше 84 рублей впервые почти за две недели. На 22.11 мск сделки с расчетом «завтра» проходят по 77,12 рубля за доллар (+2,06%) и 83,6975 рубля за евро (+2,05%).
В краткосрочной перспективе нефтяные котировки Brent могут падать существенно ниже 20, WTI могут уходить ниже 10-15 долларов, что отбросит рубль к минимумам марта - около 80 рублей за доллар, прогнозирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Рубль мог бы быть еще слабее, если бы не ЦБ, распродающий валюту из резервов - 200-300 млн долларов в день, напоминает стратег ITI Capital Искандер Луцко.
Иммунитет рубля к «нефтяному армагеддону» - это результат уменьшения импорта в условиях карантина и операций ЦБ, отмечают аналитики Сбербанк CIB.
Накануне Банк России продал на бирже 222 млн долларов - рекордную сумму за все время интервенций, стартовавших 10 марта. За 6 недель их накопленный объем достиг 4,5 млрд долларов.
ЦБ дает рублю «тройную» дозу валюты: он продает средства ФНБ по бюджетному правилу, которое требует компенсировать выпадающие доходы бюджет от нефти 42,4 доллара за баррель. Кроме того, работают дополнительные интервенции при ценах ниже 25 долларов, а также идет конвертация валюты в рамках сделки с акциями Сбербанка.
Руководство Банка России (ЦБ) направило в Минэкономики письмо с критикой инициативы министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Ранее он предложил в условиях пандемии коронавируса COVID-19 ввести налог на валютообменные операции c целью ограничить вывоз капитала за рубеж.
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Источник газеты «Ведомости» подтвердил эту информацию.
Центробанк в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте Банка России. 21 апреля ЦБ продал валюты на 19,2 млрд руб. (более $255 млн), 20 апреля — на 16,8 млрд руб. (более $220 млн), а днем ранее — на 14,8 млрд руб. (менее $200 млн).
ЦБ продает валюту на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, чтобы финансировать недополученные нефтегазовые доходы бюджета из фонда национального благосостояния (ФНБ) в случае падения цены на нефть ниже цены отсечения ($42,4 за баррель российской нефти Urals в 2020 г.).
С 7 апреля регулятор проводит такие операции регулярно. С 10 марта регулятор проводил «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.
С мая ЦБ запускает новый механизм вливаний в банковскую систему - долгосрочные репо, сообщила на пресс-конференции в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина. В рамках этих операций кредитные организации смогут занимать рубли у ЦБ под залог ценных бумаг.
В качестве обеспечения центробанк будет принимать только государственные облигации, подчеркнула Набиуллина. Это ОФЗ, с помощью которых Минфин привлекает долг для федерального бюджета, а также облигации субъектов РФ и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале.
Операции будут проходить ежемесячно, займы будут выдаваться на срок один месяц и один год. «Первый аукцион месячного репо предварительно планируем провести в конце мая, а годового репо - в конце июня», - сообщила Набиуллина.
Новый механизм позволит властям печатать рубли для федерального бюджета и избежать дополнительных расходов из Фонда национального благосостояния, пояснили Bloomberg два источника, знакомых с планами правительства.
Закон запрещает ЦБ напрямую финансировать казну денежной эмиссией, скупая облигации федерального займа. Однако он может вливать в деньги в банки, принимая в качестве залога госбумаги, купленные ими на аукционах и на рынке.
Таким образом, в среднесрочной перспективе консервативный сценарий предполагает сохранение диапазона 72-75, а оптимистичный - пробой отметки 72. И дальнейшее постепенное укрепление рубля к уровню 70 по отношению к американскому доллару.
В рамках предстоящей недели рубль продолжит слабеть по отношению к основным мировым валютам. Риск снижения спроса на рисковые активы на фоне активизации распространения коронавируса и возможного роста напряжения в отношениях между США и Китаем окажет давление на национальную валюту. Из внутренних факторов выделим изменение с 8 июля объемов продажи валюты по бюджетному правилу. Учитывая динамику цен на нефть, они могут существенно сократиться, что снизит поддержку рубля со стороны данного фактора.
Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в июле 2020 года в размере - 47,8 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2020 года составило
- 77,8 млрд руб.
Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 125,6 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 июля 2020 года по 6 августа 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте - 5,7 млрд руб.
https://www.finanz.ru/novosti/...Рубль, акции и государственные облигации РФ падают на Московской бирже в четверг вслед за валютами и фондовыми индексами развивающихся стран.
на 12.20 мск курс доллара с расчетами «завтра» вырос на 70 копеек, до отметки 74 рубля, а ранее в ходе торгов поднимался до 74,0475 рубля - максимума с 3 августа.
Евро прибавляет 75 копеек и торгуется по 87,4950 рубля - в 50 копейках от нового пика с конца марта.
Дешевеют большинство выпусков облигаций федерального займа, а индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, снижается на 0,12%, до 153,67 пункта. Рынок акций теряет 1,08% по индексу МосБиржи и 2,18% по долларовому индексу РТС.
Сырьевые активы и рынки EM дружно сдают позиции к доллару после публикации протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы США.
В документе американский центробанк отмечает, что «продолжающийся кризис здравоохранения может оказать сильное негативное влияние на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе и создает значительные риски для перспектив экономике в среднесрочной».
При этом ФРС по-прежнему не видит необходимости переходить к контролю за доходностью американского госдолга, скупая бумаги в неограниченном объеме - так, чтобы поддерживать ставки на заранее заданном уровне.
Правительство России отправило госкомпаниям директиву по ограничению валютных резервов до уровня 1 октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные компаний, размещенные на портале раскрытия информации, сообщает «Интерфакс».
Фактически им приказали продавать накопившуюся валюту на бирже, что поддержит курс рубля и спасет его от дальнейшего падения. Содержание и номер директивы подробно сообщала «Алроса», другие указали только ее номер (№8036п-П13) или суть. Так, «Газпром» рассказал, что 12 октября рассмотрит вопрос «об уровне валютных активов».
Портал Росимущества дает указание на директиву №8036п-П13, но не раскрывает ее смысла и списка адресатов. Не исключено, что отсечение на уровне двухлетней давности касается только «Алросы», а для других установлена другая дата. О выполнении директивы компанией и ее «дочками» надо отчитываться перед Центробанком, также отмечает «Алроса».
Такой способ поддержания курса рубля правительство Дмитрия Медведева использовало в декабре 2014 года. Тогда власти посчитали, что именно нежелание госкомпаний расставаться с иностранной валютой стало одним из факторов девальвации рубля. Им приказали довести уровень чистых валютных активов до состояния на 1 октября 2014 года.
В сообщении отмечается, что нынешняя директива датирована еще 1 сентября, то есть до начала резкого падения, но уже на фоне появления геополитических рисков.
В середине дня также появилось сообщение Центробанка о намерении с 1 октября по 30 декабря увеличить продажу валюты на уровне 2,9 миллиарда рублей в день.